“基金一落千丈”上热搜，领跌的新能源和医药板块怎么回事？公募紧急解读来了

新闻工作者 杜萌

万众期望的“紧随”未有出现。今日，A股三大股票价格比仅有回落，上证综指回落-0.2%，深证成指回落-0.44%，上市公司指跌幅达到-2.18%。

服务业层面，申万一级服务业之前新兴产业和医药领跌，其之前机电设备回落3.14%、矿产回落1.84%、医药回落1.3%；农林牧渔涨幅达4.73%、传媒涨幅达3.57%。

新兴产业之前的锂电、GW，以及医药之前的医疗器械、CXO，为何出现大幅度回落？泰达汇丰银行基金指出，可能的状况最主要：①前期涨幅较高，估值处在高位且广泛为机构重仓股，年初调仓等因素对股价造成扰动；②产品所期望的宽松外交政策看不出放，12同月之前央经济工作会议定调“稳增长速度”，产品对于财政状况及通货方面的宽松外交政策仅有期望，但跟踪来看看不出非常明确的外交政策放，产品预计打消；③动合力电池铁矿石价格比继续上涨，叠加2022年新兴产业两车供给退坡，引发产品对近期销售量增长速度的担忧。

对于2022年的投资主线，泰达汇丰银行建议积极把握经济衰退起跑回调希望，2022年仍为确定性主线。从经济衰退跟踪来看，新兴产业两车销售量停滞超强产品预计，预计旺盛供给可消化涨价传导；GW8台有望得益产业价格比回落；CXO订单等革命性指标显示经济衰退仍处高位。

对于新兴产业供给外交政策退坡被产品点出为利空，全国量产两车产品讯息联席会秘书长崔东树在其名为社会公众号上指出，“2022年新兴产业两车供给外交政策是巨大利好 ”。

具体情况来看，1、根据最新发布的外交政策，明确供给外交政策将跨越2022整年到下半年，且供给覆盖面从原来的200万台供给覆盖面上限放开。加之供给外交政策的细节指标和门槛完全无法调整，延续之前，2022年12同月31日以后上牌的两车辆不再给予供给，可见2022年下半年新兴产业两车增量将超强原来预计。

2、此次供给标准的调整，加强了供给覆盖面，必然推动销售量的降低，和新兴产业汽两车第二季度的降低。随着欧美消费者对新兴产业产品认可度的大幅度降低，不利于加速2022年的之前国新兴产业两车销售量据统计暴增，继续保持世界50%以上的超强强份额为副地位。

不以为然，嘉实基金姚志鹏制作团队指出，锂离子销售量12同月末周度图表同比环比继续高增，电动两车产品合力已逐步超强越燃油两车，在C后端发生了大覆盖面供给替代。从2021年三季度的情况来看，电解液产业、马斯克供应链等企业营收仅超强预计增长速度；而从资本开支的工业产值角度来判断，新兴产业产业、军事工业装备等领域的产能兼并希望也相对强悍，产业趋势是对抗通货膨胀率上行的重要军事合力量。

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