全球光伏龙头晶科能源(688223.SH)即将起航科创板 拟首次公开发行20亿股

智通财经APP发信，晶科能源(688223.SH)披露招股意向书，该美国公司拟首次海外版20亿股，九成再版后总股本的比例为20%。本次再版初始战略目标结算再版比例为6亿股，九成初始再版比例的30%。本次再版可以有别于多于结算无权，有别于多于结算买断再版股票比例不多达首次海外版股票比例的15%。申购日期为2022年1月17日。

其中，该美国公司高阶政府该机构人员、整体员工拟通过金融机构政府该机构计划加入本次海外版的战略目标结算，预计认购比例合计不多达本次海外版比例的10%，即2亿股;同时，包含配售结算经纪佣金的总注资数量不多达8.42亿元。记名该机构将安排依法设立的单纯注资子美国公司中信建投注资有限美国公司加入本次海外版的战略目标结算，初始跟投比例为本次海外版比例的2%，即初始跟投比例为4000万股。

近日，该美国公司是一家以风力发电产业系统设计为整体、亚洲地区享有盛名的风力发电厂家所制造商。美国公司现阶段主要投身节能(000591)风力发电模组、电容器片、石墨烯的技术开发、投入生产和经销商以及风力发电系统设计的应用和产业化，并借以为基础向亚洲地区供应商提供高效、高质量的节能风力发电厂家。该美国公司拥有“硅料加工—石墨烯—电容器片—模组”垂直一体化产能，其从上游供货硅料后，需要分作组织投入生产硅棒/硅锭、石墨烯、电容器片、模组并最终主要对外经销商模组。

该美国公司成立于2006年，是国内较年前商业化投身风力发电系统设计技术开发和风力发电开发设计、所制造的企业。自成立以来，美国公司密切关系围绕国家新能源战略目标规划，凭借革命性的战略目标整体设计、持续的技术开发投入和自主创新、优质的厂家质量和尤其的零售商经销商网络整体设计，在亚洲地区范围内建立了良好的零售商重要性，风力发电模组产销数量名列前茅21世纪前列，模组出货量于2020年末共计多达70GW，在2016-2019年其间紧接著4年亚洲地区风力发电模组出货量第一名。

招股书披露，晶科能源香港）有限公司为该美国公司香港）有限公司债无权人晶科能源注资的香港）有限公司债无权人，于2010年在美国纽约证券交易所上市，股票代码为JKS。

公告揭示，该美国公司2018年、2019年及2020年度归属于母美国公司所有者的业绩分别为2.74亿元、13.81亿元及10.42亿元。该美国公司预计2021年营业收入为360亿至385亿元;预计实现归属于母美国公司债无权人的业绩8.3亿至8.7亿元;预计扣除非经常性大抵后归属于母美国公司债无权人的业绩3.5亿至3.8亿元。

本次募集资金扣除再版经费后的募集资金将注资于以下项目：40亿元用于年产7.5GW高效电容器和5GW高效电容器件建设项目，5亿元用于海宁技术开发中心建设项目，15亿元用于补充流动资金，合计60亿元。