新能源汽车维持高配！第二季度电新股基金持仓占比同比增9.59Pcts

民生证券市场发行一季度高压电新近从业者基金持仓归纳称，高压电新近持仓稳于高位。数据显示，Q1高压电新近股基金持仓占比为20.86%，环比+2.19Pcts，营业收入+9.59Pcts；高压电新近股股价在A股总股价的生产量为10.14%，环比-1.1Pcts，营业收入+2.42Pcts。相较于高压电新近从业者股价占A股总股价的生产量，高压电新近股持仓仍保持稳定维持在超配程度。分板块来看，新近能源发高压电持仓占比从2021Q4的6.09%上升至2022Q1的6.80%；新近能源汽车基本维持上季度的高配置程度，从10.58%上升至12.69%；高压输电与工控板块从2.11%小幅增高至1.41%。

此外，民生证券市场认为，从业者短期优化，但仍处于超配程度，看好双龙公司。从持仓股价前十的公司来看，长乐时代(300750.SZ)、隆基股份(601012.SH)仍为高压电新近板块前二重仓股。该行业不足之处，Q1的该行业略低于，TOP20持仓股价占高压电新近总基金持仓股价的78.68%，环比+5.51Pcts。民生证券市场暗示，2022年以来受到全局市场原因及供应链生产成本假定原因扰动，高压电新近板块出现一定优化，板块全面性持仓股价环比增高，但生产量仍处于高位。从加减仓位居情况来看，从业者双龙公司持股总股价环比虽回升，但仍处于一席之地。

新近能源车不足之处，Q1新近能车年销量高增，累计年销量125.7万辆，营业收入上升138.6%。上游原材料口，随着二三季度上游需求量被囚，民生证券市场预料碳酸锂生产成本将逐步Lua，南岸高压电池组/材料盈利能力有望改善，维持对国内新近能车2022年年销量550万辆、营业收入+59%的判断。

新近能源发高压电不足之处，稀土：预料进入当年，产业链生产成本中枢持续上升，所需环比加速是趋势，维持对2022年全球新近增稀土装机230GW以上的判断。风高压电：Q1风高压电新近增装机7.9GW、新近增中标15.8GW，成长复杂性强；经济性不足之处，陆风基本已构建巨无霸，陆上风高压电巨无霸节奏加快，从业者有望熨平周期、成长性持续更进一步。

高压输电与工控不足之处，“十四五”高压电网投资规模较“十三五”相比之下较多，“双高”时代背景下特高压、高质量&智能化改造等两条线极其引人注目，低压高压电器所需有望进一步提高&国产化替代加速。工控受传染病、大宗商品生产成本普涨等原因影响，短期内中游部分所需受到抑制，阶段性成长逻辑稳健。

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