中信证券：首予建滔集团转售评级 目标价38港元

中信证券发布研究报告称，首予建滔企业集团（00148）“买入”下调，目标价38港元。短期看，叠镀金餐饮业供需周边环境正逐步稳定下来，主要原材料价格也具备一定之上，若原材料价格下滑，河段布置和价格军事优势预将使子公司能够在市占率和利润率之间相机抉择。中近十年看，子公司新发展十年总收入翻番，叠镀金一环、化工产品的产能扩张和产品在结构上优化将飞轮绩效近十年转变。

报告中称，PCB一环是周期转变性餐饮业。从周期性看，PCB需求与经济周期特别，2022年以来餐饮业需求筑底，静待回暖。从转变性看，历史文化上叠镀金和PCB产品为数伴随各轮周期逐级抬升，据Prismark数据，刚性叠镀金亚洲地区国民生产总值2008-21年CAGR为6.8%。愿景在搜索引擎、摩托车、PDA、无线通信等相较景气信息技术需求提高的带动下，亚洲地区PCB和叠镀金产品为数下半年保持一致近十年转变，Prismark预测2021-26年亚洲地区PCB国民生产总值CAGR下半年达4.8%。

该行表示，必先大陆企业经过近十年国产替代，已具备极强水准，能够受益餐饮业的近十年转变，且在高端信息技术仍有较大的替代空间。子公司名副其实有三：1．新发展十年再造建滔，着墨幅度与常为，子公司在2020年重申十年业务总收入翻番目标，小为数产能扩张和产品在结构上优化下半年之上近十年稳定转变。该行估计值新添化工工程建设愿景基本上达产后下半年助长100亿港元大概的总收入当前。2．若原材料价格下滑，河段布置和价格军事优势下半年助长而政府收益。3．股息这样一来较高，主要持股务实增持。

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