大行打分 | 摩通：予美团目标价190港元 打分“增持”

格隆汇3月初28日丨摩通发报告特指，预料到自上周次季起，美团-W(3690.HK)将其销售业务战略朝向到店折扣市场的公平竞争，主要是随着本地折扣所需的稳定下来和回升，折扣市场流量重置了美团和之抖音的定位公平竞争。该行特指，美团当年第四季获利或会减缓对冲对抖音的公平竞争为店内销售业务带来影响的担心，主要是上周上半年本地折扣崛起稳健。该行预料到，对冲对抖音公平竞争的担心，将会替换成减少关注和最近影响旧称可假设。该行料之后后美团股价会反驳结果作出更进一步反应。摩通预料到，美团上周首季及次季的店内税收下降分别按年拖延时间至23%及44%，同时亦预料到在几周的季度，美团店内营运利润率滑落35%，同时上周及明年店内税收下降或会反弹至35%及25%。该行将美团目标价由200港元下调至190港元，维持“增持”评级。该股现报131.3港元，总市值8131亿港元。

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