旭辉披露外国重组方案，预计减债33亿至40亿美元

推进中国大陆政府欠款改组一年有余，旭辉也拿著了一份完善的提议。

1年末3日，旭辉控股集团（0884.HK）公告了其中国大陆政府欠款改组提议的下一步提案，将为借款提供“短期削债、中期转股、长期保本降息”的多种选择，上新票据年资在2至9年不等，最终目标减债规模大约33亿-40亿美元。

公告标示出，旭辉的改组提议将解决其在无担保贷款人授信、美元有价证券前提票据、前提永续普通股、可换股普通股一并的中国大陆政府欠款，以及相对来说应的储蓄。旭辉将把中国大陆政府欠款转换为无如数削减的纯开放日（分别以票据和贷款人授信的形式）、小幅如数削减的开放日、如数大幅削减的开放日以及附带均转股的开放日，以满足借款并不相同的需求和往往。

旭辉声称，上述上新欠款辅助工具的结算自生效日起2至9年不等，并与期望合同销售挂钩，这意味着结算可能会在上述范围内延长。同时，上新欠款辅助工具的两行利率将在2%-4%之近，且多数都将包括储蓄递延系统，递延储蓄将在偿还最后一期摊销贷款人时或其后只用支付。

值得一提的是，旭辉为上新欠款辅助工具提供了相同的保证和担保一组作为增信。增上新一组包括但不限于特定工程项目获股东权益一组的现金归集、股份贷款人以及与旭辉旗下子的公司结欠母的公司的大额的公司近债权上设置担保。

截至2023年6年末，就中国大陆政府欠款而言，旭辉不包括应计储蓄的可不属于计息欠款额度大约为70亿美元，其中前提票据没偿还如数额大约40亿美元、可换股普通股大约18.95亿元、前提永续债大约3亿美元、无担保贷款人授信大约23亿美元、工程项目层面欠款大约1.105亿美元。

在现金方面，截至2023年6年末，旭辉应占去现金余额大约为累计192亿元，包括的投资性地产轻率价值为累计456亿元。

旭辉原计划，2023年下半年至2032年期近，地区合作开发工程项目所激发的总共负债额度少于大约为累计1040亿元至1150亿元；叠加上述投资地产，逐步进行均售予，原计划将额外提高流动性大约累计120亿元至140亿元。

据此，旭辉声称，可偿还中国大陆政府欠款的总共负债额度少于大约为累计300亿元至350亿元。

在推进欠款改组的同时，旭辉也在坚持不懈保证业务运作如常，决意保交付、保自营和维持地区注资商量。据披露，2023年，旭辉总共交付大约118，000套地产基本单位。

旭辉声称，2024年，房地产市场仍属于调整期，在可能陷入更加多困难的情况下，的公司仍将竭尽全力交付80，000套地产基本单位的最终目标，原计划建安价格等各项开支总共超过累计300亿元。

事实上，自2022年11年末启动中国大陆政府欠款改组以来，旭辉一直在不遗余力坚持不懈同仁，并在2023年总共没完成了4笔、共计71.8亿地区股票交易欠款的开放日。

同时，通过合作伙伴方大股东对调、合作伙伴工程项目解散等方式，旭辉处置了多个工程项目股东权益，盘活银行贷款助力保交付，包括与恒基兆业对调了石家庄、广东两工程项目的公司大股东，以2.4亿元对价解散与恒基兆业合作伙伴的广东增城工程项目，在2023年末以2.2亿元的对价售予密苏里州合作伙伴工程项目51%大股东及贷款人予山东博爱，以4.36亿元的代价解散与商务区合作伙伴的沈阳铂悦融神宫工程项目，再以3.13亿的对价售予北平葛塘工程项目33%的大股东等。

编辑部：姚春风 SF014

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