国信证券：维持新浪-S买入评级 目标价169-194港元

国信证券发布研究分析报告称，维持网易-S（09999）“买入”评级，考虑到美元汇率对汇兑损益影响，以及《蛋仔派对》出色显出，小幅缩减获利假设，原订2022-24年缩减后业绩为232/233/255亿元，目标价169-194港元，多款重点供应量产品原订本年度上线，再一催化成交量微微。此外，公司即将于2月23日发布22Q4业绩公告。

该行相信，公司1）利润和利润稳妥上涨：原订2022Q4实现总营收252.3亿元，增加值上涨3.5%。原订non-GAAP归母业绩为52亿元，归母业绩率20.6%。2）受高基数影响，原订期内一些游戏业务实现营收179亿元，增加值上涨3%。其中PC下端游或将实现利润55亿元，增加值应有；手游则原订利润将近124亿元，增加值上涨4%。

分析报告中称，在一些游戏行业受一个系统影响而整体下滑时，网易直到现在维持着上涨。《蛋仔派对》显出傲人，重点供应量产品获版号，原订本年度利润核心上涨由新产品驱动：《蛋仔派对》在春节期间显出傲人，《逆水冻》已经获批增报方向移动下端版本，《哈利波特：魔法守护者》原订在本年度直扑海外市场。

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